En Corée au XVIIIème siècle. Mongryong, le fils du gouverneur de la province de Namwon rencontre Chunhyang à la fête de la pleine Lune. La jeune fille est si belle, si fine et intelligente, qu'il en tombe éperdument amoureux. Mais elle est aussi fille de courtisane, et malgré cela ne consent à l'aimer qu'avec une promesse de mariage. Mongryong accepte et ils deviennent amants… Bientôt le gouverneur est rappelé à la cour royale, et les jeunes gens désespérés échangent l'anneau de jade de la fidélité, avant de se séparer en jurant de se retrouver… Le nouveau gouverneur de Namwon, un tyran sans coeur qui s'acharne sur la population, entreprend de séduire Chunhyang. Devant son refus, il la harcèle et l'humilie publiquement. Un jour, Mongryong, devenu conseiller royal, revient incognito pour inspecter la province et revoir celle qu'il aime toujours…...

Le pharmacien In-ku a sciemment choisi une vie de célibat pour pouvoir pleinement se consacrer à son frère handicapé mental. C'était sans compter sur la soudaine interruption dans sa vie de Hye-ram. Alors qu'In-ku baisse finalement toutes ses défenses pour tenter de se rapprocher de la mystérieuse inconnue, elle lui résiste pour cause de problèmes familiaux à résoudre…...

La vie politique réussie de Myeong-hoi est en danger à la suite d'un accident impliquant son fils. Citoyen honnête au code moral strict, il convainc son fils de signaler l'accident au lieu de le dissimuler. La vie de Joong-sik tourne autour de son fils handicapé mental, Boo-nam, mais son monde s'écroule lorsque son fils meurt dans un accident. Ryeon-hwa était avec Boo-nam la nuit où il a été tué et a tout vu. Pour une raison mystérieuse, elle disparaît sans laisser de trace. Les deux hommes la recherchent pour deux raisons très différentes et son secret est connecté à la vie de ces deux hommes d'une manière déchirante....

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Dans les années 70, quatre amis d'enfance inséparables grandissent ensemble malgré leur différence et partagent leur révolte. A l'âge adulte, leurs chemins se séparent. 2 d'entre eux se rangent pour mener une vie respectable, les 2 autres entrent dans la pègre dans des gangs rivaux. Les 2 gangsters vont alors devoir s'affronter et briser cette magnifique amitié......