Une jeune femme est internée d'office dans un centre psychiatrique, où elle se retrouve confrontée à sa plus grande peur. Mais est-ce que tout ceci est réel ou simplement le fruit de son imagination ?...

Après avoir aidé le monde des Gemmes et ses colonies à revoir les fondements de leur empire tout entier, Steven trouve le temps de revenir couler des jours tranquilles en compagnie de ses amis de Plage-Ville et des Gemmes de cristal. Cependant, cette quiétude est vite menacée par l'apparition soudaine d'un injecteur géant, piloté par une Gemme du nom de Spinel qui semble en vouloir spécifiquement à Steven et ses amis....

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Lorsque Charlie Burnz, scénariste comique, rencontre Emma Payge, chanteuse de rue new-yorkaise, ils se lient d'une amitié improbable mais touchante, qui met de côté le fossé générationnel et redéfinit le sens de l'amour et de la confiance....

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En 1994, alors que les Autobots viennent d'arriver, Optimus Prime s'acclimate à la Terre. Une archéologue et un ancien militaire vont découvrir les traces d'une guerre entre deux anciennes factions de Transformers, les Maximals et les Predacons. Optimus Prime devra faire face à de nouveaux ennemis, les Predacons et leur redoutable chef Scourge. Les Autobots et les Maximals feront face à une menace encore plus grande : Unicron, une planète métallique géante qui s'apprête à dévorer la Terre....