Selim ne semble pas capable de reprendre où il s'était arrêté. Il se promène sans but dans la ville, a des relations sexuelles avec une ancienne petite-amie mariée et regarde la société de son père aisé menacée de faillite. Mais alors que l'odeur d'un pétrolier qui brûle conduit beaucoup de gens à l'extérieur de la ville, Selim semble être l'un des rares qui ne s'en soucie pas. Une rencontre étrange avec quelqu'un qui prétend connaître Selim du service militaire le met en contact avec de nouvelles personnes des quartiers pauvres d'Izmir....

Le jeune Gaza vis avec son père Ahad au bord de la mer Égée, sur la côte turque. L’adolescent est doué et voudrait continuer ses études mais son père a une vision bien différente de l’avenir pour son fils. Il veut que Gaza l’aide dans son business de passeur de réfugiés clandestins venus du Moyen-Orient. Gaza rêve de s'échapper de cette vie sordide mais plonge petit à petit dans un monde fait de l'immoralité et de souffrance. Comment ne pas sombrer lorsqu’on est élevé par un monstre ?...

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Istanbul dans un futur proche : Kadir purge une peine de 20 ans de prison et se voit proposer une libération anticipée. En échange, il s’engage à aider la police dans la traque contre le terrorisme et accepte d’être leur informateur. Une fois dehors, il reprend contact avec son petit frère Ahmet, chargé par la mairie d’abattre les chiens errants de la ville. Mais entre chaos politique et obsession paranoïaque, la violence qui entoure les deux frères et la pression de leurs autorités les entraînent dans une spirale infernale....

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La vie solitaire et sauvage de Veysel dans les bois est perturbée lorsque les terres qu’il habite sont vendues à des investisseurs. Un jour, son jeune frère Hasan vient de la ville pour le convaincre de partir. Alors que la menace de l'expulsion devient rapidement imminente, la confrontation tardive des deux frères conduit à la découverte d'un foyer magique : un univers caché au cœur de la forêt....