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Un journaliste et réalisateur connu a l'idée d'aller explorer une vallée fermée très peu connue, accessible seulement en hélicoptère, et transformée en réserve naturelle, même si quelques fermes y survivent chichement. Il est accompagné d'un garde forestier revêche, hostile à son travail, qui le surveille autant qu'il l'aide. Mais, bientôt, durant leurs pérégrinations, ils en viennent à côtoyer une race de créatures parlantes, mais non humaines, les Otarks, qui semblent enlever les enfants des fermiers pour leur faire subir un lavage de cerveau. Qui sont ces êtres, et quel est leur but ?...

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En 1885, un inventeur fou imagine une machine à déboiser qui faciliterait l'exploitation des immenses forêts de Sibérie. Pour obtenir l'approbation du tsar, l'inventeur utilise le charme d'une jeune femme, qui doit approcher un général, commandant l'école des cadets de l'armée russe et membre de la commission technique qui pourrait faire accepter le projet. C'est le début d'une terrible histoire d'amour et de déportation sur fond de mise en scène des Noces de Figaro, de Mozart, « un grand compositeur »....

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Dans une banlieue défavorisée, Zoé et son petit frère Théo sont livrés à eux-mêmes. À l'aube de l'adolescence, Zoé est une boule de colère à fleur de peau, hantée par une terreur intime. Théo, encore puéril, fuit la réalité dans un imaginaire fantastique. Le temps d'une journée d'été caniculaire, les deux enfants vont devoir crever l'abcès de leur relation pour ne pas se perdre l'un l'autre....

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