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Un policier, Odair, assiste à l'agression d'un chanteur travesti à la sortie de la boîte de nuit Paraíso Perdido. La victime, Imã, n'est que contusionnée, mais son grand-père José propose à Odair de l'engager pour le protéger. Odair fait la connaissance d'Ângelo, le père d'Imã, de Celeste, une autre petite-fille de José, et de leur ami Teylor. La propre mère d'Odair est une ancienne chanteuse devenue sourde....
