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La veille de Noël, une diva du disco reçoit la visite de trois fantômes qui lui font prendre conscience de ses fautes....

A Ménilmontant, Le Bar de la Dernière Chance est le rendez-vous préféré des assoiffés de la nuit ; on y refait le monde et les histoires d'amour... Pour Richard, le bluesman, la vie est là mais son rêve est ailleurs. Sur la route, une route de nuit, qui passe par la musique, les amis, sa troupe et sa fille. Il les embarque tous pour un nouveau voyage... ....

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Seul de sa famille à survivre au ghetto de Varsovie, Martin Gray s'engage dans l'Armée rouge. Déserteur, il émigre aux Etats-Unis ou il devient un homme riche et puissant. Il décide alors de fonder une famille dans le midi de la France....

Il leur offre des fleurs mais le bouquet est empoisonné... Un tueur en série drogue des jeunes femmes, les assassine, puis se livre à une mise en scène macabre. L'inspecteur Krasko et Rachel Dwyer, assistante du procureur, découvrent que les victimes, toutes étudiantes en droit, avaient été attirées par un photographe qui leur proposait de servir de modèle. Ils tendent un piège qui leur permet d'arrêter le tueur....

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre. Billie Holiday a tout fait pour atténuer ses souffrances et oublier son enfance difficile, ses choix malheureux en matière d’hommes, et la difficulté de vivre en étant une femme de couleur en Amérique. La drogue fut l’une de ses échappatoires. Le gouvernement va retourner cette faiblesse contre elle et utiliser sa dépendance aux stupéfiants pour la faire tomber. Prêt à tout, Harry Anslinger, le chef du Bureau Fédéral des Narcotiques, charge Jimmy Fletcher, un agent de couleur, d’infiltrer les cercles dans lesquels évolue la chanteuse. Mais leur plan va rencontrer un obstacle majeur : Jimmy tombe amoureux de Billie…...

Lucky Mann est dépanneur en tout genre, plomberie, maçonnerie, peinture ou éléctricité, rien ne lui résiste. De plus c'est un homme charmant qui a beaucoup de succès aupres des femmes. Il est marié avec une ancienne actrice, Phyllis, qui refuse ses faveurs depuis que sa fille est partie. Un jour Lucky se présente au domicile des Byron pour un dépannage. Il y trouve Marianne, délaissée par son mari, Jeffrey, qui ne pense qu'à ses affaires. Lucky séduit Marianne tandis que Phyllis, à la recherche de sa fille, les surprend dans un bar. Sur ces entrefaites, Jeffrey surgit !...