Le film se déroule durant l'hiver 1943, dans une France occupée. Julien qui a 12 ans, fils d'une famille bourgeoise, est pensionnaire au petit collège Saint Jean de la Croix, tenu par les pères carmes. Il retrouve le chemin de l'école sans joie après les vacances de Noël, pour le deuxième trimestre. Une rentrée presque comme les autres jusqu'à ce que le père Jean vienne présenter trois nouveaux élèves. L'un d'entre eux, le jeune Jean Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien....

Julie revient à Annemasse après 5 années d'absence. Elle est hébergée par sa soeur Lou, pleinement épanouie dans sa vie, et par son frère Hugo, qui lui se cherche. Julie aussi a du mal à retrouver ses marques. Percevant par leurs retrouvailles la force du lien qui les unit, tous trois vont tracer leur voie vers le bonheur....

Dakar, Sénégal. C'est la fin de l'été. Le temps d'un voyage de Dakar à Saint-Louis, les passagers d'un taxi-brousse croisent leurs destins et se racontent en chansons....