Le film se déroule durant l'hiver 1943, dans une France occupée. Julien qui a 12 ans, fils d'une famille bourgeoise, est pensionnaire au petit collège Saint Jean de la Croix, tenu par les pères carmes. Il retrouve le chemin de l'école sans joie après les vacances de Noël, pour le deuxième trimestre. Une rentrée presque comme les autres jusqu'à ce que le père Jean vienne présenter trois nouveaux élèves. L'un d'entre eux, le jeune Jean Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien....

Stéphane est un restaurateur de violons distant sur le plan émotionnel mais dévoué sur le plan professionnel. Son cœur froid est mis à l'épreuve lorsque la nouvelle petite amie de son employeur, une belle violoniste, tombe amoureuse de lui....

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Tout le monde se retrouve comme chaque annee dans la grande maison familiale en Auvergne. Mais en cet ete 1944, tout semble different. Louis decouvre pour la premiere fois la beaute de sa cousine Laurence. Il en tombe eperdument amoureux. L'arrivee d'un parachutiste anglais, Jack, portant sur lui l'exostisme de la guerre, va totalement seduire Laurence. Louis fou de douleur et de jalousie trahira le parachutiste qui sera abattu sous ses yeux. Mais son cousin Francois-Xavier est egalement temoin de la scene......