A la suite d'une contamination radioactive, un homme voit avec effarement son corps diminuer de taille. A tel point qu'il devient la proie d'un chat puis d'une araignée. Courageusement, il part à la découverte de son univers....

Le crooner de boîte de nuit de l'époque de la prohibition, Joe E. Lewis, voit sa carrière et presque sa vie écourtée lorsque sa gorge est tranchée en guise de récompense pour avoir quitté l'emploi du chef de la mafia de Chicago, Georgie Parker. Alcoolique épuisé, Joe est ramené des abysses par son fidèle pianiste, Austin Mack, qui contribue à faire de l'ancien chanteur un humoriste à succès. Mais les démons de Joe affligent sa vie amoureuse alors même qu'il atteint de nouveaux sommets de succès....

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Après une nuit de folie, Charleen, l'épouse adultère du riche Michael Reston, rentre à la maison, son jeune corps mûr à peine dissimulé par une robe en guenilles ; un meurtre s'ensuit. Le meilleur avocat de la défense, J.G. Blane, dont le mariage n'existe que de nom, arrive à Desert View, au Nevada, et trouve les habitants de la ville et le shérif Hoak, très puissant sur le plan politique, nettement hostiles aux Reston. En temps voulu, Blane découvre qu'il a été "mené en bateau" et que les communautés tranquilles du désert peuvent être mortelles......