Grace Quigley arrive à la fin de sa vie, vivant seule dans son appartement de New York. Un jour, elle est témoin d'un meurtre commis par TopHit-man, Seymour Flint. Elle décide de lui faire du chantage et la tuer, cependant, elle a un ou deux amis qui souhaitent la voire mourir ........

Sandy Bates, cinéaste, traverse une crise existentielle. Il ne supporte plus les exigences de ses admiratrices, ni les questions de l'intelligentsia new-yorkaise. Son déplacement à un festival consacré à son œuvre lui permet de faire un point sur son travail et sa vie. Woody Allen fait son « Huit et demi »....