Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d'un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l'affaire. Il s'agit d'un accident, Staline ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait État communiste. Mais peu à peu, le doute s'installe dans l'esprit de Leo et il découvre que d'autres enfants ont été victimes « d'accidents » similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de trahison, Leo est contraint à l'exil avec sa femme, Raissa. Prenant tous les risques, Leo et Raissa vont se lancer dans la traque de ce tueur en série invisible, qui fera d'eux des ennemis du peuple......

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Allemagne - Première Guerre mondiale. Le jeune pilote Manfred von Richthofen, alias Le Baron Rouge, est une célébrité au sein de l'armée de l'air allemande. Sa passion pour l'aviation lui ferait presque oublier que la guerre bat son plein en Europe. Quand il tombe amoureux de la belle infirmière Käte, il réalise peu à peu que son image est utilisée à des fins de propagande. Il doit alors faire un choix entre son dégoût pour la guerre et son sens du devoir......

Sir P est un vieux perroquet gris âgé de 90 ans qui vivait autrefois avec Édouard Daladier, le Premier ministre français chargé de signer les accords de Munich. Il vient à Prague pour donner son compte-rendu des événements passés. Mais il est kidnappé par un journaliste tchèque qui subit sa crise de la quarantaine et qui craint que ses déclarations controversées provoqueront un scandale diplomatique. Cependant, à la fin de la journée, ce sont les Français qui décident d'assassiner leur héros national....