Près de 50 ans après FREAKS, Harry Rasky rend à son tour un vibrant hommage à l'esprit et à l'humanité dont font preuve les personnes physiquement "différentes" de la normale. Avec entre autres la plus grosse femme du monde, un homme de 2,49m, la femme à barbe et son mari l'homme-crocodile. Sans oublier les jumeaux siamois, l'homme-tronc, la femme-manchot, des acteurs nains, etc......

L'histoire se passe en 1935. Dans une ferme du Connecticut, des jumeaux, Niles et Holland Perry, coulent des jours heureux, élevés par leur grand-mère Ada. Celle-ci leur a enseigné ce qu'elle appelle "le jeu". Une série d'accidents surviennent, et Niles commence à soupçonner Holland d'en être responsable. Ada sera la première à voir la vérité ; elle est la seule à pourvoir mettre un terme à ce macabre jeu de la mort......

Un soir, Danielle Breton ramène un homme chez elle. Celui-ci est alors poignardé tandis qu'une journaliste assiste au meurtre de sa fenêtre. Elle prévient la police mais aucun cadavre n'est découvert. La journaliste, convaincu de ce qu'elle a vu décide de mener l'enquête en ignorant que Danielle Breton a en réalité une sœur jumelle, Dominique....