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Sandy Bates, cinéaste, traverse une crise existentielle. Il ne supporte plus les exigences de ses admiratrices, ni les questions de l'intelligentsia new-yorkaise. Son déplacement à un festival consacré à son œuvre lui permet de faire un point sur son travail et sa vie. Woody Allen fait son « Huit et demi »....

Une jeune femme allemande, nommée Elaine Hines, déménage à New-York dans le but de devenir écrivain. Elaine se retrouve mêlée dans un groupe de gangsters et entraînée dans une série d'aventures......