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Les pauvres, les personnes âgées - et les rusés, quand il s'agit de séparer ceux qui peuvent se le permettre de leur argent - le skipper écossais d'un vieux bateau "puffer" en panne trompe un magnat américain en le payant pour transporter sa cargaison personnelle. Lorsque le magnat apprend l'astuce, il tente de retrouver le bateau et de retirer ses biens....

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Inquiet de la dépendance à la cocaïne dont souffre son ami, le docteur Watson emmène Sherlock Holmes à Vienne où il doit recontrer le docteur Freud qui va tenter de le soigner, et en même temps, essayer de résoudre un mystérieux kidnapping......

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