Dans les années 1980, pendant la guerre froide entre les deux Corée, Lim Byeong-ho, un agent secret du contre-espionnage Nord Coréen, se réfugie en Corée du Sud. Il devient un agent double, travaillant au sein de l'agence nationale de la sécurité Sud Coréenne tout en donnant des informations secrètes aux services de renseignements Nord Coréens. Un jour, lors d'une mission, il doit rentrer en contact avec un certain DJ......