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Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune drag-queen, est la favorite de Gonda, propriétaire du bar où elle travaille. Cette relation provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, Leda, matrone du bar. Eddie et Gonda se demandent alors comment se débarrasser d’elle…...

Un jeune couple de paumés tue accidentellement un ami. Ils brûlent son corps et traînent sur une plage....