Pridamant n'a pas vu son fils, Clindor, depuis dix ans. Un jour, alors qu'il cherche à avoir des nouvelles de son enfant, il rencontre Alcandre, le concierge d'un très grand hôtel parisien. Alcandre devine immédiatement les raisons de la venue de Pridamant et il lui propose de lui montrer comment son fils a vécu pendant ces dix dernières années grâce à des illusions. Mais pour le grand malheur de Primadant, Alcandre lui révèle que Clindor mène une existence de miséreux, qu'il est devenu le serviteur d'un dénommé Matamore et qu'il ne souhaite pas être retrouvé. De son côté, Matamore attend la venue de la belle Isabelle......

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