José Sirgado est un réalisateur de films à petit budget dont la dépendance à l'héroïne déforme sa perspective du monde réel. Bien qu'il soit un individu dépressif et instable, son humeur s'améliore lorsqu'il reçoit les mystérieux films de Pedro, avec qui il partage sa passion pour le cinéma....

Fille d’un célèbre gynécologue, chanteuse de rock et nymphomane, Sexilia rencontre, dans la boîte où elle se produit, Riza Niro, homosexuel et fils d’un émir arabe en exil à Madrid. Appartenant à deux formations musicales rivales, les deux jeunes gens décident de s’aimer platoniquement et en secret. Mais c'était compter sans l’arrivée de Toraya, tante de Riza, dont la stérilité a été guérie par le père de Sexilia et qui a décidé de se faire engrosser par Riza, afin de reconquérir le trône...Une aventure joyeuse et débridée...