José Sirgado est un réalisateur de films à petit budget dont la dépendance à l'héroïne déforme sa perspective du monde réel. Bien qu'il soit un individu dépressif et instable, son humeur s'améliore lorsqu'il reçoit les mystérieux films de Pedro, avec qui il partage sa passion pour le cinéma....

Un homme raconte un rêve bizarre à une amie...