Kim a parcouru plus de 15 000 km depuis la Corée du Nord pour venir en France et déclarer sa flamme à Marie. Alors qu’il n’est plus qu’à quelques kilomètres de chez elle en banlieue Parisienne, il s’enfonce dans des rues désertes et se perd. La nuit est tombée. Il règne un froid d’hiver glacial....

Fraîchement retraitée, Line passe une dernière soirée avec ses anciens collègues au dîner-spectacle organisé par son entreprise. Tony, le jeune drag-queen qui fait le show, la bouscule dans ses habitudes et l’encourage à se transformer, à se libérer....

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