En 1942, a Yazoo, aux Etats-Unis, la vie pour Willie Morris, jeune garcon de huit ans, n'est pas tres gaie. Rejete par les enfants de son age et protege a l'exces par son pere, Willie n'a d'autre compagnon que son chien, Skip. Cet animal d'exception se revele superieurement habile et intelligent et va aider notre jeune homme a s'emanciper. Mais le temps passe et Willie, maintenant age de dix-sept ans, quitte pour la premiere fois sa petite bourgade et dit adieu a son fidele ami Skip....

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Portrait du predicateur pentecotiste texan Euliss Sonny Dewey, sincere et passionne, qui aspire a la grandeur, mais controle mal ses passions et ses pulsions. Mortifie de voir son epouse Jessie lui preferer un jeune pretre, il le tue. Contraint de fuir apres cet acte de violence aveugle, l'"apotre" change d'identite et entreprend une nouvelle vie au sein d'une petite communaute du Sud profond dont il rallie les fideles grace a son charisme. Mais un jour, Jessie reconnait sa voix a la radio et previent la police....