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Paulino Gogo se tourne les pouces sur un banc d'un parc, attendant l'arrivée de sa bien-aimée Nena Juju. Il se souvient de son enfance pauvre, des nombreux emplois qu'il a occupés dans sa vie, de son temps dans l'armée, de ses aventures avec ses amis Chico Groin, Biricotico, Helino Gastritis et Celso Anvil, ainsi que tous les va-et-vient de sa relation avec Juju....

Un jour, Walter, très stressé, s'effondre et perd connaissance. Sur recommandation médicale, il quitte la ville et s'installe dans un paisible village en pleine nature. Mais cette promesse de tranquillité est mise à mal par un voisin, Toninho da Vila, qui anime une école de samba juste à côté de chez lui....

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