Un fermier piège trois personnes dans une grotte avec son monstre préhistorique....

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En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip accomplit de nombreuses missions à travers les USA, suivi dans ses déplacements par sa femme et ses trois enfants. C'est l'époque où trois tueurs, Pretty Boy Floyd, Dillinger et Baby Face Nelson règnent sur le territoire Américain. Obtenant enfin le permis de port d'armes, les agents du FBI peuvent passer à l'action pour capturer les Gangsters. Un premier groupe arrête nelson dans le Wisconsin, mais celui-ci tue un policier et prend la fuite. Un second groupe abat Dillinger à la sortie d'un cinéma de Chicago tandis qu'un troisième, dirigé par Chip liquide Floyd. Le FBI redouble d'activité et organise la chasse aux bandits de toutes sortes. Il devient bientôt la plus grande Police du monde......

Le jeune Danny Reynolds et sa mère Laura, une artiste-peintre beatnik, vivent une vie de rêve sur les plages de Big Sur en Californie. Laura, mère célibataire et libertaire, s’occupe elle-même de l’éducation de son fils jusqu’au jour où il tue un faon « dans un but expérimental ». À son grand désespoir, Laura est alors contrainte de confier l’éducation de Danny au collège paroissial de San Simeon dirigé par le pasteur Edward Hewitt et son épouse Claire. Edward est à la fois surpris et ébloui par cette belle jeune femme aux mœurs très libres et ils ne tardent pas à être irrésistiblement attirés l’un par l’autre…...