Fred est un projectionniste, comme son père. Comme il doit projeter un film d'argent en Normandie, il le convainc de prendre la route ensemble. Le road-trip sera un voyage à travers le choc des générations, des drag-queens et des affaires familiales....

Un show drag dans un bar parisien. Le public n’a d’yeux que pour la reine de la soirée, Cookie Kunty. Mais depuis le fond de la salle, Baptiste, son petit ami, la regarde peut-être pour la dernière fois....

À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo, qui craint d'être la risée de sa bande de potes. Le soir de la scène ouverte du village, contre l'avis de son frère, Léo monte sur scène habillé en drag-queen....

Lorsque le jeune Baptiste rencontre Cookie Kunty, une jeune drag queen parisienne, il se sent obligé de commencer un nouveau projet photographique....

La nouvelle génération drag en France, portraits croisés de trois personnes drag en France. Cookie Kunty la pro avec sa house, Le Filip et son « one drag show », un jeune baby drag en devenir....

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