Mu Jin-jia (Ling Yun) sous la direction du ministre Ruan, rassemble une équipe d'assassins pour mettre fin aux méfaits du frère de l'empereur, l'ignoble Seigneur Li Ming....

Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action....

Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante avec laquelle il se lie d’amitié, il découvrira que son père est un puissant et redouté notable. Celui-ci lui cachera l'existence de son frère jumeau en prison pour meurtre, afin de lui faire prendre sa place…...