Brooklyn. Charlie est bibliothécaire. Il est atteint d'un trouble rare, la cataplexie. Quand il est submergé par une émotion forte - notamment la joie - il perd le contrôle de ses muscles. Par conséquence, il évite les individus, les lieux et les événements qui pourraient déclencher des émotions mais c'était sans compter l'apparition de la spontanée Francesca dans sa vie....

Toller, un ancien aumônier militaire, ravagé par la mort de son fils, conseille une jeune paroissienne, Mary et son mari, un écologiste radical. Cette nouvelle mission lui permet de redonner un sens à sa vie et lui donne l’espoir de pouvoir réparer les erreurs du passé....

John Mulaney et ses jeunes acolytes abordent en compagnie d'invités spéciaux des sujets existentiels pour petits et grands au travers de chansons et de sketches....