1978, New-York. Sous le nom de Donnie Brasco, un agent du FBI infiltre le clan des Bonanno. Mais pour devenir une taupe insoupçonnable, il a rompu tous liens personnels. Obligé de composer sans relâche, il adopte peu à peu et malgré lui les manières et la mentalité de son nouveau milieu....

A la fin des années 80, dans le New Jersey, deux amies à la recherche de l'âme soeur, tentent de donner un sens à leur vie. Parallèlement, la mère de l'une d'entre elles entretient une liaison amoureuse avec un vieux séducteur....

Un plombier solitaire se fait passer pour un réalisateur pour rencontrer des femmes, et l'écrivain dont il a usurpé le scénario tire parti de sa ruse pour faire tourner son film....

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