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Tora-San, un colporteur ambulant qui est expulsé de la maison de son père vingt ans auparavant mais renoue avec sa tante, son oncle et sa sœur Sakura. Tora fait des ravages dans leur vie, comme se saouler et faire l'idiot lors d'une réunion de mariage et ruiner la chance de Sakura d'épouser quelqu'un, tout en étant une vraie plaie pour ceux qui l'entourent. Il y a aussi un côté sentimental chez lui, et la meilleure façon de le décrire est qu'il grandit avec vous....

Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent....

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A Nagoya, Tora a gagné gros aux courses. De retour à Shibamata, il exhibe ostensiblement un portefeuille bourré de liasses de billets et décide d’offrir à son oncle et à sa tante un voyage à Hawaï....

Alors qu’il voyage dans le nord du Japon, Tora retrouve par hasard Lily, à Hakodate, à Hokkaidô. Elle lui explique qu’elle a divorcé et qu’elle est retournée à son ancienne vie de chanteuse....

Une lettre arrive pour Tora de la part de Lily (Ruriko Asaoka) dont il n’avait plus de nouvelles : elle est hospitalisée après avoir fait un malaise sur son lieu de travail à Okinawa. Le camelot se rend à Naha pour répondre au souhait de Lily de le revoir. Il se montre dévoué et aux petits soins avec elle, et Lily peut finalement sortir de l’hôpital. Ils louent alors une petite maison et emménagent ensemble. Mais un jour, une grosse dispute finit par éclater entre eux…...

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Japon, années soixante : dans l'euphorie du boom économique, l'argent coule à flots. Shun, chef d'un gang de jeunes voyous, tente sa chance en se spécialisant dans les affaires de chantage....

De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute....

Kiku, la mère de Tora, revient à Tôkyô pour la première fois en trente ans. Tora veut organiser une rencontre avec Sakura. Une terrible dispute met fin à ce projet. Fâché, Tora repart sur les routes....

À Shibamata, les Kuruma ont décidé de louer une chambre à une belle femme nommée Yûko, une parente éloignée de tante Tsune. De retour chez lui, le très sensible Tora en tombe naturellement amoureux d'elle....

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A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier....

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Sous le pseudonyme du « Lézard Noir », une sanguinaire voleuse de bijoux, criminelle de haute volée, et son gang cherchent par tous les moyens à kidnapper la fille d'un très riche bijoutier....

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