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Dans ce film hors circuits, les protagonistes sont une mère divorcée avec trois jeunes enfants, la mère reste muette tout au long du film....

Caterina, célèbre cantatrice, quitte New York à la mort de son mari et va s'installer en Italie avec son fils Joe, un adolescent qu'elle laisse livré à lui-même. Lorsqu'elle découvre, avec effroi, que Joe se drogue, elle comprend qu'elle a été trop négligente et décide de s'occuper de lui....

Un réalisateur aigri, dont les films incarnent le nouveau cinéma italien pour certains et manquent le public pour d'autres, a des problèmes avec son nouveau film. Mais ce n'est pas tout : il se dispute aussi avec sa mère qui vit avec lui et son amour pour un de ses élèves ne le rend pas heureux....