Avec une invasion romulienne imminente, le capitaine Bradley Prentice se retrouve pris entre un mystérieux seigneur de guerre qui ne reculera devant rien pour voir la Fédération détruite, et un officier supérieur qui pourrait cacher quelque chose - un sombre secret qui pourrait sauver la Fédération ou sceller sa perte....

Lorsqu'une catastrophe temporelle massive se produit, l'année 2399 reste une ruine dévastée avec une grande partie de la Fédération détruite et la Terre un désert volcanique. Dans une tentative désespérée de restaurer le présent, le capitaine Kendra Ronston retrouve son équipage fracturé et voyage dans le passé pour réparer les dégâts. Mais l'attendre est l'ennemi le plus sinistre que la Fédération ait jamais connu, et pour l'arrêter, elle devra solliciter l'aide d'une source inattendue....

Un scientifique de premier plan de Starfleet va soudainement dans les profondeurs, simulant sa propre mort pour se cacher. Puis, cinq ans plus tard, il revient, plus méchant et plus dangereux que jamais....