La jeune vampire Michelle Morgan a échappé à la maîtrise de son maître Radu Vladislas. Trouvée par une femme nommée Ana, elle est emmenée à l'hôpital où un médecin affirme pouvoir guérir son vampirisme. Radu, qui se remet de la mort imminente livrée par Michelle et ses amis, se rend à Bucarest pour suivre ses débuts. Il visite la forteresse du vampire Ash. Ash et son protégé Serena complotent pour détruire Radu et utilisent l'aide des humains, Ana et le docteur....