Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi....

Au Festival de Cannes, Veronica, mannequin, se laisse séduire par une jolie jeune femme, Laura. Celle-ci ne cherche en fait qu'à voler les bijoux de Veronica avec l'aide de son complice, Black Tie. Mais le vol tourne mal et, tandis que Black Tie est arrêté par la police, Laura s'enfuit à Paris. Dans une église, un vieux couple prend Laura pour la femme de son fils décédé, Lily. Ils l'emmènent chez eux. Laura prend un bain quand apparaît la vraie Lily, son sosie. Celle-ci se suicide et Laura décide d'usurper son identité puis embarque pour les États-Unis. Elle y épouse un riche diplomate. Sept ans plus tard, son mari est nommé ambassadeur à Paris…...