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SWORD est toujours divisé en cinq gangs : L'Association Sannoh, les White Rascals, le Lycée Oya, Les Rude Boys et Daruma Ikka. Cependant, Mighty Warriors et Doubt prennent de l'ampleur, ce qu'ils doivent à un homme énigmatique et insaisissable nommé Lee. Alors que Kohaku trahit son passé et décide de mettre à genoux SWORD, les différentes bandes subissent des attaques simultanées. La Rue sans Nom des Rude Boys brûle, alors que les quatre autres groupes sont attaqués par des vandales et des membres de Mighty Warriors. Les gangs de SWORD se rendent au QG des Mighty Warriors, et mettent de côté leurs rivalités passées afin de se venger....

Miu et Yoshika sont deux lycéennes qui passent leurs nuits dans les boites de nuits tokyoïtes à écumer les pistes de danse pour le plaisir. Malheureusement, une nuit, la police fait une descente et les deux sont arrêtées. Elles se font renvoyées de l’école, et commencent à trainer sans buts précis jusqu’au jour où elles font la connaissance de Juri. Elle les invite à se défouler sur un terrain de stationnement occupé par des oiseaux de nuit et un DJ nommé Kei. Un haut responsable d’une boite de production approche et engage Juri comme chanteuse et quatre fille dont Miu et Yoshika comme danseuses. Ça sera le point de départ de leur folle aventure parsemée de belles rencontres et de divers drames…...

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