Suite au décès de son père, Elisabeth se rend sur une île où se trouve un couvent auquel le défunt accordait une importante somme d’argent annuelle. Voulant en savoir plus sur les religieuses qui vivent dans cet endroit isolé, elle va aller de rencontres étranges en événements inexpliqués…...

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San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires....