Depuis son divorce, Franck élève seul son fils de dix ans, Laurent, à qui le lie une tendre complicité. Mais rien n'est plus vraiment comme avant depuis que Janine a fait son apparition dans la vie de Franck. Laurent est jaloux et, quand son père lui fait part de son projet de voyage à Bangkok avec Janine, il entreprend de réunir l'argent nécessaire pour se payer un billet d'avion et les accompagner....

Propriétaire de Castejac & Cie, une PME toulousaine, fondée par son père, Benoît Castejac (Pierre Mondy) se voit contraint de négocier l'adhésion de sa PME à une grande société américaine, la Fielding. À Paris, un dîner d'affaires est organisé à son attention pour l'élaboration de la transaction. Afin de le convaincre, Christine, une call-girl de Mme Claude est placée en qualité de nièce d'un de leur cadre supérieur M. Levêque (Daniel Ceccaldi). Ébloui par Christine et sous son charme, il signe sans sourciller un protocole d'accord avec Morrisson (Michael Lonsdale), le patron de la Fielding. Mais de retour à l'usine, il doit vite déchanter : M. Delorme (Gérard Hérold), l'ingénieur conseil de la Fielding, épluche ses comptes tandis que Bastide (André Valardy), le délégué syndical, dépose un préavis de grève. Écœuré, Castejac retourne à Paris pour discuter avec Morrisson, dont il n'obtient rien. Devant la catastrophe imminente, Morrisson fait de nouveau appel aux services de Christine......

L'action se déroule en 1944, à Montauban. Le chirurgien Julien Dandieu y mène une vie paisible avec sa femme, Clara, et leur fille Florence. Cependant, l'invasion allemande ne peut le laisser indifférent : préférant les savoir éloignées des tourments de cette guerre, Julien demande à son ami François de conduire Clara et Florence à la campagne, où cette famille possède un château, véritable forteresse médiévale qui surplombe un village. Une semaine plus tard, ne supportant plus l'absence des siens, Julien rejoint sa famille pour découvrir, avec effroi, que les Allemands ont déjà semé la terreur dans le village....