Un homme commence à enquêter sur la mort de son frère, qui est mort d'avoir manger un hamburger lacées avec du verre pilé. il méne sa propre enquête le menant vers un beatnik (hang-out) ,l'homme fréquenté par Nico (Peter Falk), un personnage louche qui fournit des médicaments aux clients et sur les maux philosopher du monde....

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Scott Calvin, un père entretenant des rapports difficiles avec son fils Charlie qu'il ne voit plus qu'épisodiquement, est témoin de l'accident dont est victime le Père Noël. Scott, d'abord étonné mais surtout réticent, accepte d'assurer ce qu'il croit être un intérim incluant la distribution de cadeaux. Un elfe du Père Noël, Bernard, apprend alors à Scott que ce dernier est officiellement devenu le Père Noël....

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