Cinq étrangers à bord du train sont reliés par une diseuse de bonne aventure mystérieuse qui leur propose de lire leurs cartes de Tarot. Cinq histoires distinctes se déroulent: Un architecte retourne à son domicile ancestral pour trouver un loup-garou assoiffé de vengeance, un médecin découvre que sa nouvelle femme est un vampire, une plante envahie une maison, un musicien s'implique avec le vaudou, un critique d'art est poursuivi par une main désincarnée....

En Europe centrale, un jeune couple échoue, a la suite d'une panne, dans un château dont le seigneur, Ravna, est le maitre d'une secte de vampires. La jeune femme tombe sous le pouvoir de Ravna....

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Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur....

Anthony est le bouc émissaire de son oncle Charles Richmond, un vieillard en chaise roulante qui l'humilie à toute occasion. Anthony décide alors d'employer une infirmière qui séduirait son oncle....

Durant les essais d'un radar expérimental dans une base militaire au Manitoba, des fermiers du voisinage meurent dans d'étranges circonstances. L'autopsie révèle que les cadavres n'ont plus de cerveau ni moelle épinière et, pour toute blessure, un tout petit trou à la base de la nuque. Le major Jeff Cummings va mener une enquête afin de comprendre les raisons de ce phénomène......

Jivago, médecin russe idéaliste, est enrôlé de force dans l'armée au début de la révolution d'Octobre, qui l'entraîne dans les remous de l'histoire....

Lorsque le tuteur privé Thomas Arnold (Sir Cedric Hardwicke) devient directeur de Rugby, une école préparatoire pour garçons en Angleterre, il met en place une politique de punition stricte pour indiscipline et vol. Arnold trouve un allié en Tom Brown (Jimmy Lydon), un nouvel étudiant qui est victime de bizutage et d'abus de la part d'un groupe de garçons plus âgés et est poussé par ses amis à se taire à ce sujet. Marre, il mène ses camarades de classe dans une rébellion clandestine contre leurs bourreaux. Mais certaines règles tacites s'appliquent toujours à l'école et Brown perd son statut de héros lorsqu'il est accusé d'avoir enfreint le code du silence du rugby....

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Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et Watson voient arriver une jeune veuve sauvée des eaux de la Tamise. Se nommant Gabrielle Valladon, cette dernière semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin limier et son équipier vont être entrainés dans une enquête hors du commun, où ils croiseront Mycroft Holmes, le frère de Sherlock, la reine Victoria et le monstre du Loch Ness....

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Les années 60, Nottingham, Arthur un ouvrier de 24 ans, le week-end venu s'étourdit dans les "pubs", pour oublier sa condition sociale..jusqu'au jour où il rencontre Doreen......

Colin Smith est un jeune révolté, qui, à la suite d’un vol commis dans une boutique, est placé dans un centre d'éducation surveillée. Pratiquant la course de fond, il s’évade en rêveries de son morne quotidien durant ses courses solitaires. Il gagne sa notoriété dans l'établissement grâce à ses performances de coureur et prend le parti de suivre les ambitions qu’a pour lui Ruxton Towers, le directeur du centre…...

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Le film suit la route de l'Exodus, le bateau qui amena les immigrants juifs en terre d'Israël après la guerre, ainsi que les négociations avec les autorités britanniques. Le nouvel État d'Israël se voit par la suite attaqué de toutes parts....

Chester et Harry sont poursuivis par les services secrets soviétiques qui veulent récupérer une formule secrète détruite, mais restée en mémoire dans le cerveau de Chester. Ce dernier l'ayant oubliée, tous deux se retrouvent à bord d'une fusée envoyée sur la Lune......

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Le docteur Frankenstein vient de réussir à "battre la mort". Il s'est conservé lui-même pendant une heure en état de mort cardiaque. Il prouve ainsi qu'à la mort, l'esprit ne quitte pas le corps, au moins pas avant une heure. Il est assisté dans ses recherches par Hans, un jeune homme du village dont le père vu guillotiné pour meurtre, et le docteur Hertz, médecin du village dont il occupe le logis et les fonds financiers. Christina est la fille du patron du restaurant, très belle mais brûlée au visage, et souffrant d'un corps déformé qui l'empêche de marcher, Hans en est amoureux. Un soir, trois jeunes riches "gentlemen" se croyant tout permis font irruption dans le restaurant....

Le Baron Frankenstein exerce, sous une fausse identité, la fonction de psychiatre dans un asile psychiatrique. Ayant perdu l'usage de ses mains lors d'un incendie, Frankenstein, demande au chirurgien Simon Helder, qui vient d'étre emprisonné pour avoir mené des expériences sur des cadavres, de l'assister dans ses expériences....

Situé à Manchester, au nord du cœur industriel de l'Angleterre, Don Starling échappe de prison devenant homme le plus recherché de l'Angleterre. Méchant sans pitié Starling avec ses acolytes conçu un vol qui a entraîné la mort violente d'une jeune fille. L'inspecteur-détective Martineau a été affecté à le traquer et le faire entrer. De barrooms miteux, par tripots le sentier mène à un climax explosif sur les toits de la ville....

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En Chine, après avoir dérobé un microfilm contenant des informations de la plus haute importance, un agent secret britannique est pourchassé par les autorités. Arrivé tant bien que mal à Londres, la traque continue de plus belle et il a juste le temps de se débarrasser de l'objet en le cachant au Muséum d'histoire naturelle. Seule miss Hettie, son ancienne nourrice, connait alors l'emplacement du document tant convoité....

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