Le Tambourin, boîte de nuit de Montmartre, est en train de disparaître. Bien qu'il puisse s'enorgueillir des belles prestations des séduisantes Bluebell Girls et du Big Band entraînant de Jacques Hélian, le lieu n'attire plus grand monde. Les clients des boîtes de nuit préfèrent désormais les caves à jazz de Saint-Germain-des-Prés. Prenant en compte ce nouveau goût, le personnel du Tambourin et Jacques Hélian décident de créer leur propre club, "La Pivoine Ecarlate". Ils sont rejoints par Pâquerette, vendeuse de fleurs et chanteuse amateur, et par Jean-Pierre Francis, poète existentialiste......

Une série de crimes affecte l'entourage d'un chanteur célèbre. Chaque fois que l'un d'eux est perpétré, la voix de l'artiste se fait entendre fredonnant sa chanson favorite. Les soupçons déterminent une poursuite dans un Paris nocturne qui aboutit à un théâtre désaffecté où l'assassin a attiré sa dernière victime....

Le timide Tulipe Barbaroux travaille en tant qu'ouvrier dans une imprimerie. Il aime Loulou, la fille de son patron, lequel a des difficultés financières. Si Loulou fait un riche mariage, son père est sauvé. Désespéré Tulipe essaie de se suicider, mais sa route croise celle d'un savant, dont il sera le cobaye: il va lui greffer un cœur de coq......

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La rivalité existant entre Albert Gambier, chef de la fanfare municipale et la formation de jazz, animée par Jacques Hélian, provoque bien des aventures comiques dans cette petite ville de province. Tout se terminera en chansons, grâce à l'amour unissant Jimmy, le compositeur de la formation et Nicole, la fille de Gambier....