Un homme qui se prétend être le père Noël arrive à l'aéroport d'Orlando en Floride ou Ernest P. Worrell est chauffeur de taxi......

L'inspecteur Kyle Bodine est considéré comme le meilleur flic de toute la ville. Mais lorsqu'il devient l'amant de la séduisante Rachel Munro, il ne se doute pas qu'il vient de mettre les pieds dans une incroyable machination qui pourrait lui faire perdre bien plus que son insigne de flic....