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Nagata travaille comme scénariste et metteur en scène pour la compagnie de théâtre Oroka. Mais son travail ne reçoit pas de commentaire positif et les tickets se vendent mal. Pour ne rien arranger, il n'est pas non plus en bon terme avec les membres de la troupe. Un jour, il voit une femme nue errer dans la rue. Nagata va lui parler : Elle se nomme Saki et est étudiante à l'université et rêve de devenir actrice. Nagata et Saki tombent amoureux....

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Au printemps 1969, Megumi Yoshizumi, 21 ans, se rend chez Wakamatsu Production. La société fait des films populaires auprès des jeunes. Le réalisateur Kōji Wakamatsu est entouré de jeunes talents passionnés par le cinéma. Quand ils ne font pas de films, ils passent leur temps à fumer, à boire de l'alcool, à rechercher des actrices et à chercher du matériel pour leur prochain film. Lorsque le tournage commence, tout le monde se plonge dans la production et sera prêt à tout sur le tournage....

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Shogo Kanetaka, un officier de police, est traumatisé par le meurtre de sa bien-aimée et ne pense qu'à se venger. C'est alors qu'il reçoit l'ordre d'infiltrer un clan de yakuza. Pour cela, il devra commencer par se confronter à Hideki Murooka, membre de l'organisation et fils d'un condamné à mort, avec lequel Kanetaka aurait 98% de compatibilité. Murooka souffre d'un trouble le rendant insatiable, et ni lui ni Kanetaka ne semblent en mesure de contrôler ses émotions....

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