Shinji, un homme d'âge mûr, est un réalisateur dont l'heure de gloire semble appartenir au passé. Il passe d'une femme à l'autre et, malgré son oisiveté, il continue de plaire. Mais son épouse est mourante…...
Cinq ans après, la station de Bayside est devenue une zone touristique et l’activité principale des policiers est de s’occuper de touristes. Lorsqu’une série d’assassinats a lieu, l’inspecteur de police Aoshima saisit cette opportunité pour avoir enfin une activité plus intéressante. Mais il va se heurter à l’équipe du Surintendant Okita, aux méthodes inflexibles et à l’attitude condescendante…...
Deux ans après le précédent épisode, une affaire importante se produit qui a le potentiel de faire tomber l’organisation de la police toute entière. L’inspecteur de police Aoshima et ses collègues vont avoir trois jours pour tenter de démêler l’affaire…...