Anna a passé toute son enfance dans une pièce unique sous les soins d`un homme mystérieux qu'elle ne connaît que sous le nom de Papa. Il lui fait craindre l'extérieur en lui parlant du Wildling, une créature dotée de dents et de griffes acérées qui guette les petits enfants pour les manger. À l'âge de 16 ans, Anna est libérée par le shérif de la petite ville, Ellen Cooper, mais sa plus grande épreuve est encore à venir…...

Minsk, Biélorussie, 1996. Velya, une DJ en herbe, veut déménager à Chicago pour réaliser ses rêves, mais la bureaucratie, une ligne téléphonique et la condition humaine vont mettre sur son chemin des obstacles qu'il sera difficile d'éviter....

Billy Bloom fréquente une école ultra conservatrice. Il prend malgré tout la décision de concourir pour le titre de reine de l'école......