Olia et Sacha, toutes les deux âgées de 17 ans, quittent Moscou et se rendent en Crimée pour faire la connaissance de Sergueï, le père d’Olia. Sergueï a vécu toute sa vie dans une petite bourgade au bord de la mer et n’a jamais vu sa fille unique. Sur le point d’entrer chez lui, Olia prend peur et, craignant la rencontre, demande à Sacha de prendre sa place. Sacha se présente comme Olia tandis qu’Olia se fait passer pour son amie Sacha. Au début le canular amuse les jeunes filles mais elles ne soupçonnent pas que cette innocente plaisanterie va bouleverser leurs existences à tous....

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Alors qu’une civilisation est en train d’en remplacer une autre, les Scythes ont quasiment tous disparu. Les quelques descendants restants s’affrontent entre eux. Lutobor, un vaillant guerrier, est impliqué dans un conflit fratricide et doit s’engager dans un périlleux périple pour sauver sa famille. Accompagné de Weasel, un prisonnier de la tribu ennemie, ils vont devoir mener cette quête ensemble. Bravant les terres sauvages, ils se dirigent vers le dernier bastion des Scythes, et ce qui semble être leur perte inévitable....