Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire, doublée d’une talentueuse flutiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore, se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire compliquée, entre rivalité musicale et désir platonique. Les 2 amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), NOZOMI et MIZORE croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes. La réalité rejoindra-t-elle le conte ?...

Il s'agit d'une OAV qui bénéficiera d'une sortie Blu-ray et d'une diffusion en salles au Japon. Kumiko est désormais la présidente du club de musique du lycée Kitauji. Son objectif : faire en sorte que le club passe les préliminaires pour le concours d'ensemble qui a lieu à l'échelle nationale. Mais le club compte plus d'une soixantaine de membres, ce qui implique de nombreux problèmes à gérer pour Kumiko......