Dennis est en prison. À travers les barreaux de sa cellule, il aperçoit Mike, un détenu black américain. Sous les regards des gardiens et autres prisonniers, commence une relation passionnée entre les deux hommes. Mais, certains prisonniers jaloux de ne pas profiter des faveurs de Dennis, vont lui faire subir les pires sévices......

Felix de Berlin-Ouest tombe amoureux de Thomas à Berlin-Est. D'abord leur relation commence par des visites régulières de Felix, mais le couvre-feu le force a y retourner chaque soirée. Quand les autorités Est-allemandes deviennent soupçonneuses, Thomas décide d'essayer de fuir à l'Ouest....

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