Sur les murs, les vêtements, partout, un mystérieux homme en noir s'ingénie à tracer un «Z» bien visible. La princesse et ses amis se demandent qui peut être cet étrange personnage. Tous ensemble, ils mènent l'enquête et tentent de percer ce mystère royal. Peu à peu, ils approchent de la solution......

La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments....

La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège....

Retournez dans le passé, il y a 20 ans, au début du périple du Cygne et de La Princesse, pour découvrir comment tout a commencé ! Avant d'être propulsée sur le trône et de devenir reine, Uberta profitait d'une vie simple et paisible avec son mari Maximillian. Au fil des victoires et des tragédies, elle acquiert pourtant les valeurs nécessaires et devient une reine adorée de tous. Le moment est alors venu pour Uberta de passer le sceptre royal à la nouvelle génération de souverains : Odette et Derek. Mais la reine Wixom, sa plus grande rivale, entreprend de gâcher le plus grand couronnement du royaume grâce à un plan machiavélique....

Le roi Derek et la reine Odette, récemment nommés membres du Conseil des couronnes, sont déterminés à découvrir la vérité sur le défunt père de Derek. Ils se lancent dans une quête épique et dissèquent la véritable histoire. Cependant, ils sont obligés de se faire passer pour les Barrymore, des magiciens ambulants bien connus, après une tentative d'assassinat. Avec l'aide de Rogers, Scully et de plusieurs animaux, ils résolvent peu à peu le mystère. Ils se demandent s'ils apprendront un jour toute la vérité sur le roi Max....