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Alors que les jeunes de son âge aiment aller s'amuser en ville, la jeune Casey préfère de loin la compagnie de son grand-père, Charlie, dont elle se sent très proche. Sa mère est décédée et son père ne lui prête que peu d'attention. Lorsque Charlie est victime d'une crise cardiaque, Casey est persuadée qu'il n'en a plus pour longtemps. Charlie oblige alors le père de Casey, Jeffrey, à faire le deuil de sa femme et lui demande d'être plus à l'écoute de sa fille....

En plein hiver 1964, en compagnie d'une infirmière Caroline Gil, le docteur David Henry aide sa femme Nora à mettre leurs jumeaux au monde. D'abord c'est un garçon baptisé Paul, puis une fille Phoebe. Il constate immédiatement que sa fille est trisomique. Il décide alors de la confier à l'infirmière pour qu'elle la place dans une institution spécialisée, en lui expliquant que ce syndrome ne lui donne pas une longue espérance de vie. L'infirmière, une fois arrivée là-bas avec le bébé, voit la triste situation d'autres patients atteints de la même maladie chromosomique et, écœurée, décide d'élever elle-même l'enfant… David Henry présente le petit garçon à sa femme toute heureuse et, peu de temps après, lui fait croire que leur fille est morte…...

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