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Vilmar et Franco (alias Toro) ont grandi dans la ville de Gualeguaychú, à l’est de l’Argentine, près de la frontière avec l’Uruguay. Depuis leur enfance, ils participent chaque été aux carnavals traditionnels locaux. Cette célébration magique transforme les hommes de la communauté en figures dionysiaques avec du maquillage, des costumes colorés, des paillettes et des plumes....