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Fujio et Mitsuo sont deux employés travaillant dans une entreprise d'extincteurs située à Edogawa, un quartier populaire de l'Est de Tokyo. La capitale nipponne est devenue une sorte de dépotoir puisqu'un gigantesque volcan nommé le 'Black Fuji' sert de décharge à la population. Les habitants y viennent pour se débarrasser de tout et n'importe quoi : des déchets évidemment, mais également des cadavres. Les corps enterrés en ces lieux étant de plus en plus nombreux, ils finissent par revenir à la vie et croiser le chemin de Fujio et Mitsuo......

Fils d’un prêtre respecté, Yu intègre un groupe de pervers professionnels afin de vivre dans le péché. Malgré une vie de débauche, le jeune homme ne désespère pas de trouver l’âme sœur. Sa rencontre avec Yoko, dont l’innocence bafouée n’a d’égal que sa haine pour la gent masculine, va propulser le jeune homme bien au-delà des limites du bien et du mal…...

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