David Chiang et Norman Chu sont des chasseurs de primes qui s'attaquent tous deux à un criminel connu depuis longtemps, l'araignée. Lorsque Chiang est embauché pour protéger un riche homme d'affaires qui a été ciblé par l'araignée, il décide de travailler avec Chu pour résoudre un vol qualifié vieux de plusieurs décennies....

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Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine......

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